Dit scherm geeft een lijst weer met facturatie termijnen welke zijn aangemaakt voor een specifieke debiteur. Facturatie termijnen zijn opgegeven voorwaarden voor de betaling van een factuur op basis van de methode waar een individu of bedrijf voor kiest om een product of dienst te betalen. Om dit scherm te benaderen gaat u naar Modules ➔ Project ➔ Overzichten ➔ PSA ➔ Facturatie termijnverzoeken, definieer de relevante criteria en klik op Tonen.
Om facturatie termijnverzoeken aan te maken of te bewerken heeft u de module YA1401 - Hour entry role of de rol 71 - Hour Entry nodig. Het beveiligingsniveau van de gebruiker dient minstens 10 te zijn. Daarnaast heeft u een specifieke rol nodig welke gekoppeld is aan het relevante veld in het Project uren: Instellingen scherm. Voor meer informatie kunt u het document Instellingen PSA raadplegen Opmerking: Employee self service of Business users hebben in de licentie het artikel YA1401 – Hour entry role nodig voordat ze kunnen worden toegewezen aan de rol 71 – Hour Entry.
Klik hier om de weergegeven data te verversen.
Klik hier om de ingevoerde criteria te verwijderen.
Klik hier om een nieuwe facturatie termijn aan te maken. Voor meer informatie kunt u het document Creating Invoice Term Request raadplegen.
Klik hier om een facturatie termijn te verwijderen.
Klik hier om een facturatie termijn goed te keuren.
Klik hier om een facturatie termijn af te keuren.
Klik hier om bestellingen, verkooporders of verkoopfacturen te zoeken of te bekijken. Voor meer informatie kunt u het document Searching for Purchase Orders, Sales Orders or Sales Invoice raadplegen.
Klik hier om verkoopfacturen te genereren op basis van de facturatie termijnverzoeken. Na het genereren wordt er een uniek factuurnummer aangemaakt en gekopiëerd naar het Onze ref veld in het verzoek. Dit aangemaakte factuurnummer bevat acht karakters en is gebaseerd op de logistieke instellingen. Voor meer informatie kunt u het document Logistics Settings raadplegen.
Na het genereren van de facturen zult u automatisch het zoekscherm voor facturen te zien krijgen. U kunt hier direct de aangemaakte factuurnummers zoeken en de factuur informatie bekijken. Zo kunt u bijvoorbeeld zien om welke debiteur het gaat en wat het bedrag van de factuur is. Dit scherm kunt u tevens benaderen door te klikken op Facturen of te gaan naar Modules ➔ Logistiek ➔ Overzichten ➔ Factuur ➔ Facturen Voor meer informatie over factuur verzoeken kunt u het document Generating Invoice Numbers raadplegen.
Klik hier om de informatie op te slaan.
Klik hier om het scherm te sluiten.
Selecteer een verzoek status om de factuur verzoeken te tonen welke op dit moment in deze status zijn. De beschikbare statussen zijn: Open, Goedgekeurd, Afgekeurd, Verwerkt, Gerealiseerd, Concept en (Alle).
Voor meer informatie over de statussen van verzoeken kunt u het document Verzoektypes aanmaken en aanpassen - Het tabblad Flow raadplegen. Alleen verzoeken met de status Gerealiseerd kunnen worden geselecteerd om verkoopfacturen te genereren.
Vul een divisie in of selecteer deze in het zoekveld om alleen de factuurverzoeken weer te geven van debiteuren welke gekoppeld zijn aan deze divisie.
Selecteer een periode om de factuur verzoeken te tonen welke zijn aangemaakt in deze periode. Daarnaast kunt u ook zelf een begin- en einddatum invullen. De volgende perioden zijn beschikbaar:
Vul hier een debiteur in of selecteer deze via het zoekveld. De factuur verzoeken welke gekoppeld zijn aan deze debiteur zullen nu worden getoond.
Markeer dit veld om alle factuur verzoeken te zien welke op dit moment in de werkstroom staan van de huidige gebruiker.
Vul een project in of selecteer deze in het zoekveld. De factuur verzoeken welke gekoppeld zijn aan dit project zullen nu worden getoond.
Vul hier het aantal regels in welke u wilt tonen op de pagina. Standaard staat deze op 25.
Vul het ID in van de project manager of selecteer deze via het zoekveld. Vervolgens zullen alle factuur verzoeken worden getoond welke gekoppeld zijn aan deze project manager.
Wanneer u klikt op Actualiseren, dan zullen alle verzoeken naar voren komen welke overeenkomen met de criteria.
U kunt het veld naast het verzoek markeren om deze vervolgens te factureren. Het veld naast het verzoek is alleen beschikbaar wanneer er nog geen factuurnummer is aangemaakt.
Door op het nummer van het verzoek te klikken in de kolom Verzoek kunt u het verzoek openen.